Le scénario
Examen périodique de la répartition d’un portefeuille par rapport aux pondérations cibles, avec rééquilibrage lorsque les écarts dépassent un seuil défini et évaluation des conséquences fiscales pour limiter la dérive fiscale.
Ce que contient ce dessin
Comprenez les décisions qui le sous-tendent.
01
L’écart dépasse-t-il le seuil ?
02
Faut-il prendre en compte l’impact fiscal ?
03
Choisir la méthode de rééquilibrage
Pour documenter ou automatiser les processus de rééquilibrage de portefeuilles dans la gestion de patrimoine, le conseil automatisé ou les applications de finances personnelles.