Nothing close enough? Start from a blank flowchart → Describe it in one paragraph.
How to
How to use a flowchart template.
- 01定義接案階段
列出新客戶從提出詢問到完成導入所經歷的每個步驟。
- 02加入決策點
找出會影響流程走向的選擇，例如資格條件、服務類型或利益衝突檢查。
- 03分配負責人員
標示每個步驟由哪個角色（業務、行政、法務）負責，避免權責不清。
- 04檢視並優化
和團隊一起走過整張圖，簡化迴圈並移除無法繼續的路徑。
FAQ
Questions about flowchart templates
什麼是客戶接案流程圖？
客戶接案流程圖會呈現新客戶從頭到尾的流程，包括首次聯絡、資格評估、資料蒐集、簽署合約，以及交接給服務團隊。它能協助團隊維持一致性，及早發現流程瓶頸。
流程圖如何改善客戶接案流程？
它能減少人工作業錯誤、加快新客戶導入，並確保利益衝突檢查或同意書等合規步驟不會被遺漏。員工可以依循視覺化指引，不必仰賴記憶或零散的檢查清單。
可以依照我的產業自訂流程圖嗎？
當然可以。這些範例只是起點，你可以替換標籤、為不同服務類型加入條件分支，或整合使用中的軟體工具。AI 產生器能快速完成自訂。
製作接案流程圖需要技術能力嗎？
不需要。只要用一般英文描述流程，工具就會自動產生圖表。你也可以透過簡單點選編輯節點與連接線。
如何與團隊分享完成的流程圖？
完成後，你可以匯出為 PNG、PDF，或嵌入即時連結。也能直接透過電子郵件、Slack 分享，或放入營運手冊。